Archive annuelle 2019

Paraurelien

une holding, des commerciaux et pas de personnel

Pour la petite histoire, tout commence avec un entrepreneur, nous l’appellerons M, qui souhaite monter une société, qui commerciale des produit pour professionnel, mais qui souhaite ne pas assurer la partie commerciale, se décharger des livraisons vers les clients, et ne pas assurer la production…En gros, un gars qui souhaite gagner sa vie sur les flux, mais sans assurer un quelconque service ,suivi et/ou gestion.

Nous avons donc imaginé une solution, pour en arriver la…

Pour commencer, pour vendre, il est nécessaire d’avoir quelques choses a vendre. M conclu donc avec quelques fournisseurs (nous les appellerons F) un contrat, organisé comme suit. Lui vend à ces clients les produits de ces fournisseurs, et transmet aux fournisseur l’adresse de ces clients. C’est donc les fournisseurs qui livrerons les clients de M, avec un BL au nom de M.

Ensuite M ne souhaite pas non plus s’occuper de la vente, il organise donc le recrutement de commerciaux C qui travaillerons à leur compte, et qui auront un fournisseur unique M. Dans cette approche l’ensemble des commande client de C,  bascule automatiquement en commande fournisseur et remonte vers M avec bien sur une adresse de livraison qui est celle du client C.

Dans cette organisation, chaque commerciaux C à son propre dolibarr, l’ensemble de ces dolibarr font transiter en automatique les commande des C vers le dolibarr de M qui lui même fait transiter au automatique vers les fournisseur F. Les factures suivent le chemin inversent.

Dans ces maillage, le CRM de M ne fait donc qu’assurer la transition des échange entre les commerciaux C avec les fournisseur F.

La liaison avec les fournisseurs F

L’ensemble des liaisons avec les fournisseurs sera automatisé à travers plusieurs processus en fonction des choix technique propre à chaque fournisseur.

  • F1 se connectera sur le dolibarr de M, avec ces identifiant, et obtiendra la liste (en CSV) de ces commandes  avec une petite évolution du module d’export
  • F2 lui utilisera directement le dolibarr de M pour produire les BL (quelque peu modifié) des commandes en cours
  • F3 obtiens un email via les notifications
  • F4 reçois en flux EDI qui lui permet d’intégrer directement les commandes dans son propre système informatique

Lors d’une commande client passé sur le dolibarr de M, celle ci est ventilé chez l’ensemble des fournisseurs en fonction de leur produit avec comme adresse de livraison les coordonnées du client.

La Liaison avec les commerciaux C

La construction des liaisons  de l’environnement des commerciaux C consiste a produire ventiler en commande fournisseur la validation d’une commande client.  Et lors de la validation de la commande fournisseur, provoque la transmission en edi vers le dolibarr de M.

L’ensemble des plateformes de commerciaux sont donc connectés a la Plateforme de M , lui meme connecté au fournisseur  F.

La  plateforme de M

la plateforme de M est donc en place, est permet de suivre et d’apprecicé l’ensemble de l’activité, sans aucune activé réel en dehors de la gestion. Pas de vente, pas de stock, uniquement une gestion commercial avec les C et des negociations et gestion des prix d’achat avec F

Paraurelien

Chorus – Greffon EDI

Le Greffon Chorus apporte la génération de facture pour le portail de l’Etat Français au format UBL (xml structuré) pour chorus.

Ce format apporte la prise en charge et l’intégration complète des factures dans chorus. Elle ne nécessite aucun accès spécifique autre que un accès pour votre structure à Chorus.

Pour généré une facture au format UBL, il suffit de validé votre facture dans dolibarr celle ci sera alors automatiquement créer en plus de celle au format pdf.

Configuration du greffon Chorus

Dans la section des modules, Une fois le module EDI actif,  l’onglet greffon vous permet d’activer la section de Chorus.

Puis, dans l’onglet « Chorus », il est nécessaire de préciser le numéro unique d’identification de votre structure sur Chorus, à avoir votre numéro de Siret.

Configuration d’un Tiers pour activer les factures UBL

Afin d’activer la génération d’un facture UBL, il est nécessaire d’aller dans l’onglet « EDI » d’un tiers, et de lui précise sont numéro Unique (Dans le cas de Chorus, il s’agit du numéro de SIRET );

Enregistrer, Ensuite, cocher la case de Sortie Chorus Invoice

Et voila, la configuration est terminé , lors de la prochaine facture, un fichier UBL sera produit, il suffira de déposer celui ci dans chorus (Sur l’accueil de Chorus le bouton – Déposer une facture -> Format « XML structuré -> Syntaxe UBL Invoice ) ET de choisir votre fichier.

Pour info, si vous avez de nombreuses factures a déposé, vous pouvez les zipper ensemble et ne faire qu’une fois la manip sur Chorus

Configurer les champs « Service destinataire »

Pour ajouter une service destinataire dans chorus, il suffit de préciser le code de service dans « Contact/adresse » sur le champs Extra  « Chorus Code Service » Ce code de service est défini dans les informations de chorus, ou fourni par votre contact au seins de la structure publique.

Ce code de service si il est présent, sera ajouter dans le résultat UBL.

Résultat d’import dans Chorus

Le résultat d’une facture importé et traduite dans chorus